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　　觀點(diǎn)：

　　1. 每逢夏季城市“濤聲依舊”，內(nèi)澇問(wèn)題亟待解決

　　今年入夏以來(lái)，據(jù)國(guó)家防總不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有79個(gè)城市出現(xiàn)內(nèi)澇，造成城市正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市民正常生活受阻以及巨額財(cái)產(chǎn)損失，影響不亞于洪水。而且，無(wú)論南方北方，近年來(lái)夏季城市內(nèi)澇問(wèn)題有常態(tài)化的趨勢(shì)。

˙　　2012年7月21日，北京及周邊地區(qū)遭遇幾十年未遇的強(qiáng)暴雨和洪澇災(zāi)害，79人因暴雨死亡，房屋倒塌10660間，160萬(wàn)人受災(zāi)，經(jīng)濟(jì)損失116.4億元。

˙　　2013年10月，“菲特”臺(tái)風(fēng)過(guò)境寧波，造成城市嚴(yán)重內(nèi)澇，84萬(wàn)人受災(zāi)，5720間房屋倒塌，經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)20億。

　　內(nèi)澇現(xiàn)象頻發(fā)，雖然有極端天氣原因，但也凸顯出城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“欠債”太多的痛點(diǎn)。近二十年的高速城市化建設(shè)中出現(xiàn)了諸多因急功近利產(chǎn)生的城市弊病，比如河流、湖泊和濕地被填埋占用、綠地面積嚴(yán)重不足、城市地面過(guò)度硬化等等。這些落后的城市開(kāi)發(fā)方式會(huì)造成城市下墊面透水性滯水性顯著下降，導(dǎo)致降雨過(guò)程中短時(shí)間內(nèi)地表徑流增大、洪峰流量增加、峰現(xiàn)時(shí)間提前，使城市面臨嚴(yán)峻內(nèi)澇威脅。因此，從城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)入手，建設(shè)海綿城市，解決內(nèi)澇問(wèn)題已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。

　　2. 海綿城市建設(shè)是緩解城市內(nèi)澇問(wèn)題的理想途徑

　　海綿城市是指城市能夠像海綿一樣，在適應(yīng)環(huán)境變化和應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害等方面具有良好的“彈性”，下雨時(shí)吸水、蓄水、滲水、凈水，需要時(shí)將蓄存的水“釋放”并加以利用。海綿城市將自然途徑與人工措施相結(jié)合，在確保城市排水防澇安全的前提下，最大限度地實(shí)現(xiàn)雨水在城市區(qū)域的積存、滲透和凈化，促進(jìn)雨水資源的利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。一方面解決了城市雨水集中排放時(shí)對(duì)管網(wǎng)形成超載壓力，從而造成城市內(nèi)澇嚴(yán)重的難題;另一方面也提升雨水使用效率，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，有效緩解城市缺水問(wèn)題。

　　˙海綿城市概念由國(guó)外的低影響開(kāi)發(fā)概念衍化而來(lái)�！暗陀绊戦_(kāi)發(fā)”，指在場(chǎng)地開(kāi)發(fā)過(guò)程中采用源頭、分散式措施維持場(chǎng)地開(kāi)發(fā)前的水文特征，也稱為低影響設(shè)計(jì)，核心是維持場(chǎng)地開(kāi)發(fā)前后水文特征不變，包括徑流總量、峰值流量、峰現(xiàn)時(shí)間等，因此，我國(guó)海綿城市的概念是由國(guó)外低影響開(kāi)發(fā)概念衍化發(fā)展而來(lái);

　　˙海綿城市是超越低影響開(kāi)發(fā)的“大海綿”理念。海綿城市與國(guó)外傳統(tǒng)的低影響開(kāi)發(fā)有所不同，低影響開(kāi)發(fā)只局限于吸水材料、浮島和透水磚等局部設(shè)施建設(shè)，更重視雨水的源頭徑流控制，因此是局部的“小海綿城市”的理念。而習(xí)總書(shū)記提出的海綿城市建設(shè)，不僅包括了低影響開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，還包括河道治理、管網(wǎng)疏離和污水處理等整個(gè)水處理開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，將低影響開(kāi)發(fā)的含義由源頭控制延伸至源頭、中途和末端不同尺度的控制處理，是整體完善的“大海綿城市”的理念。

　　在目前房地產(chǎn)市場(chǎng)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有限、高鐵和路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)大規(guī)模鋪開(kāi)難度較大的背景之下，海綿城市建設(shè)由于具有：1)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上下游投資和就業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)明顯，可顯著推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);2)流動(dòng)性釋放精準(zhǔn)，資金能夠直接刺穿至項(xiàng)目層面，未來(lái)有望成為中央政府精準(zhǔn)釋放流動(dòng)性、保證GDP增速的一個(gè)重要抓手。同時(shí)，李克強(qiáng)總理在16年3月5日做的政府工作報(bào)告中明確提到，在推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的過(guò)程中，要在生態(tài)環(huán)保方面實(shí)施一批重大工程，因此我們預(yù)計(jì)未來(lái)海綿城市建設(shè)將成為政府推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的主要手段，是繼房地產(chǎn)之后又一新的國(guó)家戰(zhàn)略。

　　3. 相關(guān)政策高密度出臺(tái)，萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模已顯現(xiàn)

　　海綿城市從概念提出到試點(diǎn)城市名單出臺(tái)僅用了一年半時(shí)間，進(jìn)程遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于市場(chǎng)預(yù)期。2013年12月12日、13日的中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議上,習(xí)近平總書(shū)記提出要大力建設(shè)自然積存、自然滲透、自然凈化的海綿城市，這是海綿城市概念的首次提出。之后，財(cái)政部、住建部和水利部接連發(fā)布《海綿城市建設(shè)技術(shù)指南》和《關(guān)于開(kāi)展中央財(cái)政支持海綿城市建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，2015年4月2日，財(cái)政部正式公布第一批海綿城市建設(shè)試點(diǎn)城市名單。我們分析認(rèn)為，從2013年年底概念首次提出，到2015年上半年試點(diǎn)城市項(xiàng)目正式落地，只用了短短的不到一年半時(shí)間，這在我國(guó)不僅是環(huán)保行業(yè)，甚至放眼其他各政府工作領(lǐng)域，項(xiàng)目進(jìn)展效率之高、落地之快也是絕無(wú)僅有的。

　　16年進(jìn)入行業(yè)政策密集發(fā)布期，未來(lái)政策扶植力度、投資規(guī)模、項(xiàng)目推進(jìn)速度都存在超預(yù)期可能。進(jìn)入16年以來(lái)，甘肅、江蘇、安徽、四川、山東、吉林等6個(gè)省份已陸續(xù)公布《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》及相關(guān)工作細(xì)則;國(guó)開(kāi)行、農(nóng)發(fā)行協(xié)同住建部先后公布《關(guān)于推進(jìn)政策性金融支持海綿城市建設(shè)的通知》;“十三五”規(guī)劃綱要草案中將海綿城市、地下管廊(網(wǎng))、新型示范性智慧城市建設(shè)列為“十三五”時(shí)期計(jì)劃實(shí)施的100個(gè)重大工程及項(xiàng)目，一系列行業(yè)政策的密集發(fā)布和海綿城市建設(shè)項(xiàng)目的快速推進(jìn)，既體現(xiàn)了新一屆政府在面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力時(shí)，亟待尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的迫切，也充分體現(xiàn)了新一代領(lǐng)導(dǎo)人致力于將海綿城市建設(shè)打造成為國(guó)家新的發(fā)展戰(zhàn)略的意圖。這樣的背景之下，我們認(rèn)為未來(lái)海綿城市建設(shè)的政策扶植力度、總體投資規(guī)模、地方投資落實(shí)速度都存在超預(yù)期的可能性，進(jìn)而帶來(lái)類似2000年以來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

　　預(yù)計(jì)到“十三五”末期，海綿城市建設(shè)總投資將超萬(wàn)億。國(guó)務(wù)院辦公廳“指導(dǎo)意見(jiàn)”中提出“到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積;到2030年，城市建成區(qū)80%以上的面積達(dá)到海綿城市建設(shè)要求�！备鶕�(jù)這一目標(biāo)進(jìn)行測(cè)算：2014年全國(guó)建成區(qū)面積為4.98萬(wàn)平方公里，按照年復(fù)合增長(zhǎng)率3%，到2020年全國(guó)建成區(qū)面積約為5.9萬(wàn)平方公里，到2030年建成區(qū)面積約為8.0萬(wàn)平方公里。住建部預(yù)計(jì)海綿城市建設(shè)每平方公里投資1-1.5億元，到2020年，總投資規(guī)模將達(dá)到1.18萬(wàn)億-1.77萬(wàn)億，到2030年，總投資規(guī)模將達(dá)6.4萬(wàn)億-9.6萬(wàn)億元。

　　4. PPP模式下，具備資源整合能力的行業(yè)龍頭先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯

　　海綿城市由于投資規(guī)模較大，預(yù)計(jì)以社會(huì)資本投資為主、政府與社會(huì)資本共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的PPP模式將會(huì)在海綿城市建設(shè)中成為主流，我們建議關(guān)注三條主線：1)具備海綿城市設(shè)計(jì)、總包能力的公司，可以實(shí)現(xiàn)“輕資產(chǎn)”，在PPP模式之下也可以保持“輕資產(chǎn)”發(fā)展，如云投生態(tài)、華控賽格;2)從園林建設(shè)、建材管網(wǎng)等業(yè)務(wù)切入海綿城市建設(shè)的公司，具備承接PPP項(xiàng)目投資、運(yùn)營(yíng)的能力，建議關(guān)注東方園林、鐵漢生態(tài)、龍泉股份和江南水務(wù)。3)從海綿城市建設(shè)周邊服務(wù)切入行業(yè)的公司，如具備黑臭水體治理能力的環(huán)能科技、由環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)切入到海綿城市建設(shè)的聚光科技。

　　結(jié)論：

　　我們認(rèn)為隨著夏季暴雨造成的“城市看�！爆F(xiàn)象常態(tài)化，內(nèi)澇問(wèn)題的解決成為擺在各級(jí)政府面前的當(dāng)務(wù)之急。這為以治理城市內(nèi)澇為目標(biāo)，兼具拉當(dāng)經(jīng)濟(jì)，改善民生功能的海綿城市概念提供了良好發(fā)展契機(jī)。隨著相關(guān)政策高密度落地，試點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，“十三五”期間海綿城市萬(wàn)億市場(chǎng)空間已經(jīng)打開(kāi)。